Producătorul român Cris-Tim a publicat, în această dimineață, prospectul care marchează una dintre cele mai anticipate listări pe piața de capital din ultimii ani. Operațiunea vizează o sumă totală de până la 473 milioane de lei, iar evaluarea companiei este estimată la 1,4 miliarde de lei.

Oferta prevede punerea în circulație a 27,06 milioane de acțiuni, la un preț de referință între 16,5 și 17,5 lei per acțiune, derulată pe perioada 17 – 29 octombrie. Din total, 6,2 milioane de acțiuni provin din emisiunea de acțiuni noi (reprezentând ~15 %) și sunt adresate segmentului retail, iar restul de 20,9 milioane acțiuni urmează să fie vândute de către acționarul majoritar.

După finalizarea ofertei, numărul total de acțiuni va ajunge la 81,2 milioane, iar deținerea acționarului majoritar se va reduce de la aproape 100 % la ~65 %. Segmentul de retail va beneficia de o reducere de 5 % la preț, dacă subscrie în primele patru zile. Societatea intenționează să utilizeze fondurile obținute pentru rambursarea unor credite de aproximativ 57 milioane de euro (echivalentul a ~290 milioane lei), inclusiv dobânzile acumulate, parte a unui proces mai amplu de reorganizare a datoriilor. De asemenea, resursele vor fi direcționate către nevoi corporative și planuri de investiții ale companiei.

Această listare reprezintă, fără îndoială, unul dintre momentele importante pentru piața bursieră românească, oferind investitorilor un acces direct la capitalul unei afaceri cu renume național și provocând un interes sporit pentru segmentul ofertelelor publice.